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     陽離子聚丙烯酰胺用于污水處理絮凝劑，未來會逐漸替代低成本產品無機絮凝劑，國外污水處理的絮凝劑70％以上用的是聚丙烯酰胺類，國內不到20％，國家剛上調了污水處理費，十二五期間污水處理對產品的需求預計保持在30％左右，另外污泥處理上公司的陽離子聚丙烯酰胺具有一定不可替代性，十二五期間國家規(guī)劃了新增污泥處理能力4.7萬噸/天，對應對陽離子聚丙烯酰胺需求約9萬噸。

　　公司10年業(yè)績的增量不多，主要的增長在2012年，募投的10000噸陽離子聚丙烯酰胺投產，同時公司現(xiàn)在還有2億多的超募資金可能會增加產能，這些產能可能也能在2012年貢獻業(yè)績，污水處理行業(yè)也是國家重點支持的行業(yè)，可以給與一定高估值，我們預測公司13-15年EPS分別為052、0.72和1.13元/股，給與公司推薦的評級，目標價35-40元。短期看公司大的投資機會要等，可能來自于超募資金，可能來自于污水處理需求超預期(公司現(xiàn)在沒有銷售隊伍，打開市場需要時間，污水污泥處理量在十二五的增加也需要建設時間)。